beta理财师app

beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司推出的一款理财师交流服务软件，其主要服务于理财师，助力理财师职业技能提升，可以获得更多的交易机会，能够全面的维护客户，从而提升个人工作效率。目前beta理财师提供了各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能，帮助理财师快速解读市场和金融产品，做好资产配置和售后服务，不断经营好高净值客户金融资产，为客户财富保值增值保驾护航的同时，实现自身成长和职业价值。另外beta理财师还采用了国内首创的“线上+线下”的方案模式，将理财师必备金融销售技能和客户资产经营技能的训练添加到平台内，让用户可通过这款软件循序渐进掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战，实现顾问式销售模式转变，是理财师用户必不可少的工具，有需要的用户欢迎下载体验吧。

beta理财师app怎么用？

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。


第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件功能

全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；
理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；
账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；
异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；
理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

软件亮点

快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；
金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；
洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；
一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；
精准跟踪客户投资意向；
大数据分析 用户喜好一目了然；

更新日志

v7.71版本
1、APP支持全局同屏演示，助你轻松展业快人一步
2、新增【贷款计划】及提醒功能，全面管理你的客户
3、机构专区【跟我拍】全新优化，跟拍体验更佳
4、其他已知的问题优化
v7.70版本
1、跟我拍-聊热点支持字幕提取
2、跟我拍-支持上传不同时长视频
3、看市场模块优化
4、其他已知的问题优化
v7.61版本
【新增】增加“理财笔记”功能，打造理财师个性IP
【新增】增加“目标投”功能，收益目标你来定
【新增】增加“双录播报”功能，辅助理财师解决快速双录
【新增】跟我拍新增跟拍可变时长、美颜效果，展现理财师专业形象
【优化】音频播放优化，熄屏继续播放
【优化】VIP功能投产优化，功能寻找一键直达
【优化】发圈语交互优化，获客更便捷
【优化】异动提醒设定优化，拆分提醒设定，支持按照设置的内容筛选
v7.55版本
所有的不眠之夜，都是为了新版本的呼之欲出
1、全新首页改版，我希望你每天多来几遍~
2、资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富；素材这么多，怎么可以不转发！
3、新增短视频计划书、同屏演示等获客新功能，让获客成交速战速决！
4、支持自定义首页功能，不能定制的首页有什么存在的意义？